獨家預測 | 精準醫療三大熱點產業市場規模

2017-08-14 行業:醫療醫藥
在國內精準醫療的眾多細分領域里,“基因測序、干細胞、細胞免疫治療”這幾個領域的醫學理論較為成熟,未來最有可能率先進入大規模商業化階段。
本文對精準醫療的三大市場——“基因測序、干細胞、細胞免疫治療”的規模進行了分析預測,文中發布的數據為中投顧問產業研究中心獨家預測成果。
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基因測序—2020年全球基因測序市場規??蛇_160億美元
基因測序是醫療診斷與治療的革新技術,也是精準醫療的入口。從百億空間的生育生殖檢測,到千億市場的腫瘤個體化治療,再到萬億級的基因體檢咨詢市場,都有著巨大的應用前景。
基因檢測技術的突破升級是帶動市場規模增長的主要因素。一方面基因檢測技術不斷升級,在越來越多的領域得到應用,基因檢測的準確性也逐年提高;另一方面,隨著測序技術的不斷普及及應用的成熟,基因測序成本呈逐年下降趨勢,測序成本的下降,將推動基因測序服務的進一步普及。
過去五年,全球基因測序市場增速高達20%,中投顧問產業研究中心預測,未來全球基因測序成本將會進一步下降,但服務規模對比過去五年會有大幅提升,未來五年行業整體增速將維持在18%左右,至2020年全球基因測序市場規??蛇_160億美元。

圖表2016-2020年全球基因測序市場規模預測(單位:百萬美元)

精準醫療三大熱點產業市場規模

數據來源:中投顧問產業研究中心
中國雖不是全球患癌比例最高的區域,但是由于人口基數大,2012年中國新增307萬(占全球21.9%)癌癥并且導致220萬(占全球26.8%)人死亡。根據《2014年中國統計年鑒》的報道,中國目前死亡率最高的疾病是惡性腫瘤,心血管疾病和呼吸道疾病。中國是癌癥高發國家,相比生育健康,腫瘤的個體化治療蘊藏著一個更大的基因檢測市場。
我國基因產業政策環境發生變化,行業監管趨嚴的同時,政府鼓勵性態度逐漸明確。
●2014年之前,中國基因產業基本處于放任發展狀態。
●2014年2月開始,國家叫?;驒z測項目,由此基因產業真正納入監管視線。
●2014年6月至年底,進入部分放行期。
●現在基因測序行業正處于政策鼓勵發展期,政策態度的明朗對于基因測序行業的發展有著重要的意義。
在人類的基因組測序成本已經大大降低以及大數據的發展使得復雜分析成為可能的時候,個性化藥物將取得快速發展,現在人類全基因組測序成本已經降到1000美元以下,未來這一數字還將繼續下降。這點在無創產前篩查上表現最為明顯,從剛上市3000-4000元每次檢測降到現在的1000-1500元每次。
在基因科技開發與應用上,中國與發達國家處于同一起跑線。中投顧問產業研究中心預測,未來我國五年內認識到基因檢測重要性的人群將達到總人口的15%-20%,約有3億人的市場潛在需求,每年基因檢測量至少在300萬人次以上,未來基因檢測成本有望進入“百元時代”,平均每次檢測約800元,基因測序服務市場規??蛇_24億元。
干細胞——2020年干細胞市場規??蛇_2300億元
干細胞具有高度自我更新、增值和多項分化潛能、可植入性和具備重建能力等特征,在再生醫學領域具有不可估量的醫學價值和誘人的應用前景。干細胞技術作為生物技術領域最具發展前景的前沿技術之一,可以為許多重大疾病提供新的有效治療,具有不可估量的社會和經濟效益。
鑒于干細胞具有的巨大醫學價值和經濟效益,我國政府、企業和科研機構高度重視干細胞技術發展。政府不斷加大科研投入力度,2015年國家正式啟動“干細胞與轉化醫學”重點專項試點工作,并建立了多個產業化基地,逐步推動相關技術及基因工程藥物科研成果想實際生產力轉化。
“十二五”期間,我國干細胞產業取得了迅速發展,五年復合增速達到48.9%,近三年增速甚至超過60%,2012年后雖然干細胞中下游產業受到限制,但上游存儲業務高速擴張,使得全產業鏈規模不斷擴大。
圖表2011-2015年中國干細胞市場規模(單位:億元)
精準醫療三大熱點產業市場規模
數據來源:中投顧問產業研究中心
隨著干細胞基本原理和相關技術的不斷成熟和更新,干細胞調控機理和臨床轉化成果逐步涌現,專利和產業化步伐加快,涉足干細胞領域的公司逐漸增加,形成了一個從上游干細胞存儲到中下游干細胞藥品研發和技術應用的產業鏈。我國已具備干細胞產業化轉化的基礎,隨著政策規范化,我國干細胞產業化轉化節點將會來臨。
目前中國整體干細胞儲存率仍不足1%,與發達國家10%——15%的儲存率差距較大。中國人口基數大,為干細胞存儲及臨床應用奠定了良好的市場基礎,尤其是二胎政策的全面放開,將成為干細胞存儲產業的重要推動力量,目前我國干細胞存儲的新生兒滲透率不足10%,而在新加坡能達到25%,即便是在鄰國韓國也能達到15%??梢?,上游干細胞存儲市場還有很大的成長空間。
目前應用最成熟的是利用造血干細胞移植進行造血和免疫系統的重建,隨著肝細胞基礎技術的快速發展,其它肝細胞應用如間充質干細胞、心肌干細胞、IPS細胞等細胞替代治療的相關臨床研究也在逐漸開展,下游應用市場規模未來有望加速擴大。3D打印和基因編輯等新技術與干細胞臨床結合,將加速人們對干細胞治療機制的理解和拓展應用領域。
隨著產業政策的放開和干細胞研發應用的不斷推進,干細胞產業化和商業化將進一步深化,中投顧問產業研究中心預測未來五年干細胞市場規模增速將在45%左右,到2020年,行業市場規模將達到2300億元左右。

圖表2016-2020中國干細胞市場規模預測(單位:億元)

精準醫療三大熱點產業市場規模

數據來源:中投顧問產業研究中心
細胞免疫治療——2020年腫瘤細胞免疫治療市場規??蛇_1350億元
細胞免疫治療技術當前主要應用于腫瘤領域,CAR-T與TCR-T是免疫治療的最新和最有效的技術,所以此部分主要針對這兩種技術對腫瘤細胞免疫治療市場進行預測。
腫瘤細胞免疫治療是一種新興的腫瘤治療模式,是依靠自身免疫抗癌的新型治療方法,它從病人體內采集免疫細胞,然后進行體外培養和擴增,再回輸到病人體內,來激發以及增強機體的自身免疫功能,從而達到治療腫瘤的目的。
腫瘤已經成為我國人口首位死因,劇世界衛生組織的一項全球疾病負擔研究顯示,自1990年到2013年,癌癥死亡率從12%上升至15%,已經成為僅次于心血管疾病的高死亡率疾病,而在我國,癌癥已經超過心血管疾病,成為城市和農村居民的第一位死因。
在過去的30年,中國癌癥死亡率增加了80%,2014年全國腫瘤防治辦發布《中國腫瘤統計年報》在癌癥的治愈率上,目前發達國家已經達到65%,我國僅有25%,腫瘤細胞免疫治療技術在我國應用前景廣闊。
腫瘤作為人類疾病第一大殺手,其治療藥物占據了藥物市場的最高份額,近幾年,腫瘤發病率和死亡率持續增高,預計后續腫瘤發病人數還會增加,之前國外單抗藥物主導市場,隨著CAR-T與TCR-T細胞免疫治療技術的不斷升級完善,相信未來CAR-T與TCR-T細胞治療將在抗腫瘤市場占據重要的市場份額。
根據以往癌癥數據顯示,中國每年新增腫瘤患者大約為430萬人,未來五年還有可能進一步上升至450萬人左右。當前CAR-T與TCR-T細胞免疫治療費用大約在32-35萬/人,隨著未來CAR-T與TCR-T技術應用不斷成熟,治療費用將有所下降。
中投顧問產業研究中心預測,至2020年CAR-T與TCR-T細胞免疫治療費用將會降至30萬/人,在每年新增腫瘤患者中,有10%的人會選擇CAR-T與TCR-T免疫細胞治療,則至2020年CAR-T與TCR-T腫瘤細胞免疫治療市場規??蛇_1350億元。
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